全球生技業龍頭美商安進(Amgen)最快可能在周一宣布,
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,以每股125美元買下同業奧尼克斯製藥(Onyx),
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,交易總額達105億美元,
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,將是史上第5大的生技業併購案。
知情者表示,
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,雙方可能最快在周一宣布達成交易,
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,安進將以全現金、每股約125美元價格買下奧尼克斯,
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,交易規模約91.6億美元,
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,但因涉及特別股的關係,因此交易價值可能多達105億美元。
按奧尼克斯上周五收盤價每股116.96美元,上述成交價等於溢價6.9%,也高於安進在今年稍早時提出的每股120美元,因此對奧尼克斯而言,可謂是個勝利。
奧尼克斯生產的血癌藥物(多發性骨髓瘤)Kyprolis,去年才在美獲核准,目前針對在歐洲獲得通過進行測試中。據民調中受訪分析師的估計,Kyprolis的年營收到2021年前將上看逾30億美元。
知情者表示,安進提出的交易價值,可能是奧尼克斯預期明年營收的13倍,是生技業歷來併購中價值最豐厚者之一。
這將是癌症治療領域的最新併購案,而癌症治療則是製藥業併購交易的一大熱門領域。
對安進而言,這將是該公司歷來的第2大併購案,也是現任執行長布拉德韋(Robert Bradway)任內最大的併購案。
安進本身是生產癌症藥物的生技大廠,去年總營收170億美元,但其一些上市較久的熱銷藥品,如治療化療性白血球過低症的Neulasta等,在未來2年將始面臨低價品的競爭,因此急需尋覓新的營收來源。
Sanford Bernstein公司的資深生技分析師波吉斯(Geoffrey Porges)預測,買下奧尼克斯後,安進的營收近期內看增5%到6%,到2021年前可望增加達20%。
但知情者審慎指出,這樁交易在抵達終點前,仍有可能破局。媒體表示無法聯絡上雙方公司的代表人就此表示意見。,