美總統川普首次在國會演講,
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,再次強調美國優先,
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,且規畫減稅、放寬金融管制及增加公共建設支出等政策未變,
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,被美股投資人解讀為大利多,
關鍵字優化
,致道瓊工業指數周三飆高至21000點之上,
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,再度改寫歷史新頁,
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,受惠美股牛市奔騰,
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,挹注台股短多士氣,業內評估盤勢有機會於整理後,伺機再向萬點大關挑戰。業內人士指出,除美股頻創新高架構仍審慎樂觀外,美近期陸續公布的經濟數據,顯示通膨正快速向上升溫,又使市場預期FED(聯準會)在三月升息機率大增,若果如此,則新台幣兌美元匯價可望在三月底之前逐漸回軟,初估將回貶至31元至32元區間,使上市、櫃企業外銷族群的匯損疑慮,或大大鬆一口氣。目前看起來,台股中多架構並未遭破壞,政策面也持續作多,且法人、大股東、業內實戶等逢低布局意願仍相對濃厚,大盤後市不必過分看淡,包括蘋果新機概念、產業趨勢具轉機,及具高股息殖利率概念等相關股票,波段潛在的牛市行情,值持續追蹤。據業內整理,今可能影響台股多、空動向市場消息如下,僅供參考:(A)利多因子:1.櫃買市場昨開高震盪拉回,櫃買指數收低134.06點,三大法人賣超4.78億元,今日將測試10日線133.85點支撐。法人逆向買超的網家(8044)、中光電(5371)、萬潤(6187)及僑威(3078)等題材股都走揚,後市持續受到市場關注。2.電源供應器大廠群光電能(6412)去年第四季大放異彩,包括本業的營收、毛利、毛利率、營業利益、營益率都寫下史上最高峰,加上業外處分私募有價證券獲利貢獻,也帶動稅後淨利、淨利率及每股稅後純益(EPS)等財務指標同樣改寫新高。3.鴻海廣州增城10.5代線昨(1)日風光動土,但市場卻已開始擔心,會否演出產能過剩的情況。針對這點,董事長郭台銘倒是一點都不擔心,甚至自信地說:「10.5代線還沒等到2019年量產,產能可能都被訂光了!」4.新至陞(3679)公布去年度財報,雖然全年營收較前一年度小幅衰退,但在產品組合改善之下,全年度獲利大增77.58%,EPS攀升至7.59元,登5年新高。由於過去幾年公司的配息不手軟,去年配股率更逾88%,若股利政策維持現金配股搭配公積配股,則現金殖利率可期。5.日本電子大廠東芝(TOSHIBA)爆財務困境,只好將搖錢樹半導體事業拿出來拆售,昨日人在廣州增城忙著新面板廠動土的鴻海董事長郭台銘,也不忘向東芝招手,直說「我有十足的信心和百分百的誠意,還有經營夏普的實績做後盾。」言下之意,東芝想嫁、選郭董就對了。6.驅動IC封測廠頎邦(6147)公告去年第四季獲利飆升,帶動去年全年每股淨利3.07元,優於市場預期。頎邦今年在整合觸控功能面板驅動IC(TDDI)封測市場拿下大單,加上在功率放大器(PA)晶圓凸塊營收可望較去年倍數成長,法人看好今年營收將挑戰歷史新高,每股淨利有挑戰4元實力。7.工業電腦股王樺漢(6414)受惠於去年本業及業外轉投資雙引擎帶動,獲利雙雙成長達標,帶動去年每股稅後盈餘(EPS)衝上14.01元,優於前一年的12.57元,符合市場預期再創新高,連2年賺逾1股本,先前董事會通過擬配發現金股利10元,殖利率約2.11%。8.蘋果新一代iPhone新品備受期待,相關規格變化不少,最受矚目的就首款採用AMOLED面板的旗艦機種。其中OLED 3D Touch改用薄膜結構,而且工序由過去的1道增加為4道,複雜度大大增加。其中,模組貼合訂單仍由TPK-KY宸鴻(3673)和GIS-KY業成(6456)分食,因為生產難度提高,單價從過去的9美元提高到15美元,市場推估新款iPhone對於觸控雙雄營收貢獻也將增加30%~40%。9.太和-KY(4136)挾著躍居大陸前三大化妝品廠氣勢,加上獲全球五大美妝品牌中的四大客戶訂單加持,繼去年下半年獲利三級跳後,法人預估,今年獲利成長性更看好。董事長郭靖凱表示,看好營運成長動能,正力拚第2季底送件申請掛牌上櫃。10.毅嘉科技(2402)公布今年2月自結合併營收5.01億元,較上個月增加約23%、較去年同期成長約45%。擺脫1月受到出貨淡季及工作天數因農曆春節減少等影響,毅嘉2月的接單,以及出貨排程逐步回溫。11.5G技術成為今年世界行動通訊大會(MWC)上的矚目焦點之一,各大廠紛紛秀出自家研發成果。聯發科技術長周漁君表示,目前3GPP標準預定將於今年底前完成制定,明年可望開始進行硬體開發,預估在2019年左右聯發科就可讓試驗性產品亮相。12.中央銀行總裁彭淮南昨在送交立法院財委會書面報告指出,國際油價回升,但未來不致大漲,國內勞動新制實施造成勞動成本增加,帶來通膨壓力,但國內需求和緩,實際產出低於潛在產出,通膨預期仍溫和。觀察台灣名目利率降至近1%,但實質利率僅-0.335%,與主要經濟體比較屬於「居中」。市場解讀,彭淮南似在暗示23日理監事會不會調整政策利率。13.美國聯準會(Fed)官員紛紛表態,無須等到共和黨稅改計畫出爐才有升息行動,發言極具份量的紐約、舊金山Fed總裁周二表示,3月14~15日舉行的例會料將審慎考慮調升短期利率。Fed升息似乎已箭在弦上,聯邦基金利率期貨市場預測Fed本月升息的機率衝高到80%,美元與美債殖利率也聞訊雙雙揚升。14.去年全年獲利逾130億元,創下新高的玉山金控(2884),昨公告將配發股利1.33元,其中,股票股利0.8元,以及現金股利0.53元,雖然配發的水準不如2016年的1.43元,但仍維持在近年來的高水位。玉山金控昨天也通過今年將辦理現金增資,擬以每股溢價15元辦理7億股現增,預計籌資105億元,將做為轉投資玉山銀供拓展業務之用。15.539萬戶受薪階級的小確幸來了!財政部長許虞哲昨(1)日首度鬆口,將調高薪資所得特別扣除額(現為12.8萬元),金額須視5月稅改方案而定。最快今年5月併同股利所得稅改提出修法草案,明(107)年申報今年所得時適用。16.美國最大遙控汽車模型通路商Hobbico集團,今年改變新的經營策略,將訂單移轉來台代工。雷虎科技(8033)昨透露,因Hobbico與雷虎過去合作愉快,已主動將遙控汽車模型訂單,轉由雷虎代工生產。目前公司訂單已到手,預定第2季出貨。雷虎董事長陳冠如表示,為能長期服務Hobbico,公司決定特別成立「雷碩創新公司」,該公司由雷虎集團百分之百投資,專責公司OEM代工業務。17.「有讓,就有量」,建商持續讓利讓228連假房市開出紅盤,連北市豪宅都衝出佳績。其中,杭州南路每戶總價近億的預售新案「清歡」,公開1個月狂賣8成,每坪成交價據悉逾120萬元,堪稱開春後最令人驚豔的指標個案,也為將登場的329檔期博得好彩頭。18.揚聲器大廠美律(2439)去年獲利創歷史新高,且每股擬配發9.5元現金股利,光寶科(2301)去年稅後純益94.16億元,也創歷史新高,每股將配息2.92元,以昨(1)日收盤價51.9元計算,現金殖利率5.62%,投資人可留意相關權證,參與個股獲利行情。19.台數科併購東森電視,公平會准了!台數科透過100%持股子公司鑫隆多媒體,向凱雷購買其持有的東森電視股權及東森電視員工持股、合計65%股權收購案,公平會昨(1)日以兩個附負擔條件,不禁止其結合。20.中國國家統計局和財新昨同步公布中國2月製造業經理人採購指數(PMI)數據,均較1月份上升,且連續數月在擴張區間。其中,財新的製造業PMI升至近4年次高,另外,官方非製造業PMI也連續5個月保持在較高景氣區間。分析認為,顯示市場需求已有所改善。21.699元4G上網吃到飽欲罷不能!中華電信昨拋出震撼彈,699元吃到飽資費再打延長賽至3月15日,而率先宣布退場的遠傳昨天則緊急決定,從今(2)日開始重啟698元吃到飽資費,並加碼於網路門市推出不限速599元吃到飽,將與台灣大在網路門市限推的599元吃到飽捉對廝殺。22.原物料出口大國澳洲周三公布去年第4季國內生產毛額(GDP),多虧大宗商品價格回升,政府和消費支出增加,企業獲利勁揚,Q4GDP未繼第3季之後萎縮,增幅甚至超出預期,躲過技術性衰退,有望打破荷蘭締造的史上最長正成長紀錄。23.占據中國遊戲市場半壁江山的手遊(Mobile Game)近幾年遭到市場資本追逐。陸媒報導,中國手遊概念股中,毛利率普遍超過70%,日前已經預告業績的公司中,26家淨利過億,占比近8成。24.受惠於美國3月升息機率升高至8成,以及金融股股價估值偏低、法說會將密集登場,金融股昨(1)日扮演台股重要撐盤指標。京城銀(2809)明日將召開法說會,下周元富證(2856)、台新金(2887)等5家陸續接棒,金融股法說會行情備受市場關注。25.台股高檔震盪難選股,特別股反而受關注,昨(1)日國泰金、富邦金、台新金雖然走跌,但國泰特、富邦特、台新戊特紛紛逆勢上漲,同步創發行來新高價,由於特別股相對具有穩定收益性,成為壽險資金或退休族鎖定族群之一。26.自動化設備需求持續暢旺,生產滾珠螺桿起家的上銀(2049)及全球傳動(4540)兩公司上半年訂單滿手,需要加班趕工,訂單能見度都看到第3季,2月雖有228連續假期,但去年2月適逢過年及景氣不佳,比較基期較低。法人預估,2月出貨均優於去年同期,成長1成以上。27.亞德客-KY(1590)去年營收、獲利及EPS均攀史上新高,外資又調高目標價,法人預期亞德客2月出貨優於去年同期,第1季營收比去年成長20%以上,昨日雖遭投信調節持股,但外資及自營商持續敲進,收盤價293.5元創本波段新高,漲幅3.35%。28.紅馬-KY(2928)受惠日本故鄉納稅政策紅利加持,去(2016)年故鄉納稅業績較前(2015)年大幅成長289%,去年全年合併營收57.3億元、年增53.7%。法人據此推估,紅馬去年每股獲利可望超過4元。法人並預估紅馬故鄉納稅營收占全公司占比可望從去年的45%,提高到今年的50%以上,故樂觀今年紅馬全年EPS可望倍增上看8元。29.台股衝萬點行情,帶動近期台股基金表現亮麗,統計80檔一般股票型基金近1周、近1月、今年以來平均績效都打敗大盤,近1周更有高達60檔勝大盤,雖然外資大買帶動下,大型股相對受青睞,但因應衝高風險,布局均衡的一般股票型基金,將是萬點行情首選。30. 看好全球景氣回溫,債券型基金連續第四周全面獲得資金青睞,其中投資等級債券基金已經連續吸金九週,推升今年來累計吸金量來到340億美元。此外,高收益債券基金吸金周數也推升至連續五周,上周再獲13億美元資金加持;至於連續八周獲資金挹注的新興市場債券基金,有12億美元資金淨流入,年迄今資金淨流入總金額達99億美元,距離百億美元大關僅差一步之遙。31.立法院內政委員會昨排審《都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例》草案,內政部長葉俊榮表示,以4、5層樓的房屋來看,目前約有3萬4,000棟耐震係數不足,如果每棟興建成本用8,000萬元計算,初估可創造2兆7,200億元產值;如果法案能盡速三讀,他有信心3年內做出具體成果。(B)利空消息:1.記憶體與面板等關鍵零組件價格走揚、衝擊智慧型手機出貨動能,效應已開始浮現!摩根士丹利與港商野村證券指出,市場陸續下修中國智慧型手機第一季出貨預估值,包括台積電與聯發科等獲利預估值也跟進調整,相關供應鏈短線股價將受到影響。2.亞馬遜(Amazon)雲端運算服務(AWS)在美東時間周二下午一點(台灣時間周三凌晨)斷線4個多小時,數十萬個網站也因此受拖累而無法提供服務,當中還包括美國證管會和蘋果的重要網路服務都受波及。雲端運算服務出包,亞馬遜股價應聲下跌,周二收盤報845.04美元,跌0.4%。3.美國周三公布1月個人支出雖僅月增0.2%,低於市場預期,但個人消費支出物價指數(PCE)創逾4年新高,更貼近聯準會(Fed)2%通膨率目標,顯示景氣往上趨勢確立,也進一步推升Fed本月升息的可能性。4.順豐控股借殼上市5個交易日,其中4天漲停,據指出,上市所在地的深圳交易所,對順豐控股是否存在投機炒作,正密切注意交易情況,昨日,順豐控股打開漲停,但仍上漲近5%。市場認為,連續拉漲價格,不排除是為限售股做價。5.FinTech對銀行臨櫃業務的替代性愈來愈高,加上一例一休衝擊,實施已長達6年的八大公股行庫延長分行營業時間,面臨檢討,財長許虞哲1日答覆民進黨籍立委施義芳、江永昌等人質詢時指出,財政部對此將在兩個月內提出檢討報告。(工商),