基金經理人調查 新興債連3月獲加碼

美銀美林證券二月所進行的全球固定收益型基金經理人調查結果來看,

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,雖然美歐公債仍遭減碼,

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,但減碼程度較前月大幅降低,

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,並持續看多新興債市,

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,對新興國家匯市的看法也不再如以往悲觀,

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,新興國家資產成為近期市場震盪中的亮點。富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人麥可.哈森泰博認為過去市場對新興國家的看法太過於悲觀,

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,價格反應的是新興市場經濟崩潰,

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,現階段價位甚至比全球金融危機、亞洲金融危機還要低,

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,但新興市場及全球經濟僅是放緩,並非衰退,現在反而是難得一見的買進時機點。市場恐慌之際,資金多流向債市避險,因此在二月美銀美林針對全球81位固定收益型基金經理人的例行調查結果中顯示,除了日本及邊陲國家公債之外,所有的債券多空指數(Bull-Bear Index)均呈現上升的現象(即相對看多或減碼程度降低),被視為避險天堂的美國公債已自一月的大幅減碼來到接近中立的水準,歐洲央行可望加碼寬鬆則帶動核心歐洲公債多空指數回升至-7,但仍維持在減碼水準。不過新興國家債市在中國經濟可望回穩及聯準會鴿派態度的提振下,已連續三個月獲得經理人加碼。另外,調查結果顯示,受訪經理人認為未來12個月主要市場風險在於美國成長放緩,有46%的受訪者認為美國未來12個月陷入衰退的機率達20%~30%,反而對中國硬著陸及人民幣貶值的擔憂已有下滑的現象。(旺報即時),

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