《基金》全球高股息基金,搶搭美升息順風車

全球目光緊盯美國聯準會本周利率決策會議,

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,儘管外圍氣氛認為聯準會本(3)月會期不升息機率較高,

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,但距離美國去年底正式啟動升息已屆三個月,

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,根據上回經驗,

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,摩根投信指出,

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,聯準會首次升息三個月後,

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,往往是進場股市的最佳時間點,

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,特別是全球高息股,首次升息後半年和一年漲幅分別有16%和18%的好成績,眼見近期股市已出現反彈,建議投資人現階段可以將全球高股息基金納入投資組合,參與美國升息契機。摩根環球股票收益基金產品經理陳若梅指出,觀察美國上一次(2004年6月)首度啟動升息循環,聯邦基金利率在一年內一路從1.25%狂飆至3.25%,意謂美國景氣增溫,不僅嘉惠美股,甚至帶動全球股市(MSCI全球指數)同期也上漲11%,而高息股(MSCI全球高股息指數)更是強漲逾18%,突顯複利息滾息對高息股的提振效果,讓高息股的總報酬較大盤更勝一籌。因此,對投資人來說,此刻透過布局高息股參與股市的報酬率較高。值得留意的是,陳若梅進一步指出,美國首度升息後資產往往缺乏方向,牽連全球股債匯市表現隨之波動,因此2004年升息後的兩個月股市反而出現波段低點,但隨後資產便開始打底強彈,正好和去年12月中美國啟動升息循環以來全球股市出現異於尋常的震盪相符,眼見近期市場開始反彈上揚,若不想錯過這波難得的資本增值契機,事後又因擔心追高而感到扼腕,建議現階段應布局高股息基金來搭乘美國這波景氣回升的順風車。價值面來看,現階段更是前進高息股的甜蜜進場點,陳若梅強調,高息股族群在過去三年漲勢相對落後,眼見今年來市場波動加劇,搭配負利率浪潮席捲全球,驅使資金轉向進駐高息股的步伐有加快的趨勢,高息股補漲行情蓄勢待發,而目前MSCI全球高股息指數本益比僅13.92倍,仍低於大盤的14.42倍,估值優勢也讓高息股未來股價更具成長力。陳若梅表示,油價自二月低點(2月11日)以來強彈逾三成,激勵歐美股市吹起多頭號角,強彈逾一成,全球投資氣氛轉樂觀,也吸引為數不少投資人對進場布局躍躍欲試,不過,今年開春來市場震得投資人暈頭轉向,至今仍餘悸猶存,因此,陳若梅建議,若投資人看好股市潛力又擔心市場跌宕起伏,建議可布局高股息基金,透過高股息策略前進股市,在震盪環境中降低投組波動度,同時爭取收益和資本增值的雙重機會。(時報資訊),

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