《電腦設備》振樺電籌資娶KIOSK,股臨會通過

POS廠振樺電(8114)因應斥資1.05億美元(約新台幣33億)併購美國O2O自助服務平台龍頭KIOSK,

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,規畫發行第二次可轉換公司債(CB)及現金增資籌資,

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,今日召開股東臨時會,

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,相關議案均順利照案通過。振樺電規畫透過美國子公司Posiflex Business Machines(PBM)取得KIS Acquisition(KIS)100%股權,

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,以間接取得KIOSK所有股權。總金額1.05億美元中,

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,包括振樺電以自有資金2100萬美元、授信銀行團借款3400萬美元增資PBM,

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,以及PBM向當地銀行借款5000萬美元。而為償還上述3400萬美元借款,振樺電規畫發行12億元的第二次可轉換公司債(CB)及300萬股現金增資,合計籌資16.5億元。振樺電指出,已於8月26日完成併購KIOSK的交割手續。振樺電今日召開股東臨時會,包括上述對PBM增加投資、PBM轉投資KIS案、發行可轉債及現增等議案,均順利照案通過。總經理陳茂強表示,雖然此次為公司首度出手併購,但經過一個月的磨合後已見到初步成果,對於未來產生的合併綜效樂觀看待。振樺電先前預估,KIOSK每年貢獻振樺電的獲利將逐年增加,今年估貢獻0.51億元、明年提升至2.13億元,預期至2023年,認列獲利將自2018年的4.11億元倍增至8.55億元,此次併購斥資的33億元僅需約7.3年即可全數回收。(時報資訊),

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