記憶體飆不停 模組廠大補

     記憶體3月上旬合約價同步大漲,

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,DRAM模組合約價大漲15~23%,

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,NAND快閃記憶體晶片亦大漲1成,

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,其中嚴重缺貨的TLC晶片漲幅更高達57~58%。
     由於DRAM及NAND現貨市場價格高於合約價約3成,

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,擁有自有品牌的模組廠威剛(3260)、創見(2451)、宇瞻(8271)等受惠最大,

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,其中穩坐全球第2大模組廠的威剛更是獲利大進補。
     今年以來DRAM及NAND價格持續調漲,

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,除了市場需求轉強外,

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,最大原因仍在於上游DRAM及NAND晶片廠無法開出足夠產能,導致市場供不應求。會導致如此情況,導因於過去2年當中DRAM及NAND廠並無興建新的生產線,而今年就算擴大資本支出,新生產線產能也要等到今年第4季後才會開出。
     以DRAM來說,今年首季電腦銷售成績不佳,需求主要來自於採用標準型DRAM的大陸白牌平板,推升現貨價一路拉高,而3月因進入ODM/OEM廠的備貨旺季,在市場供給量不足下,ODM/OEM廠拉高採購價格區間,因此推升3月下旬DRAM合約價大漲。
     根據集邦調查,DRAM合約價自去年11月落底後一路走高,4GB DDR3模組價格由15.25美元漲到3月上旬的23美元,3個月內漲幅已超過50%,2GB DDR3模組漲幅更高達60%。由於上游DRAM晶片廠大多數產能仍移轉生產Mobile DRAM,短期間內看不到標準型DRAM產出放大,業界評估4GB DDR3模組價格在未來2個月內將上看28美元,價格仍有2成以上漲價空間。
     NAND晶片市場同樣呈現供不應求,主要是受惠於行動裝置及Ultrabook開始採用高容量eMMC或固態硬碟(SSD),大幅去化NAND產能。而3月以來,因為MLC顆粒供給缺口擴大到3成,現貨價不到半個月大漲逾20%,NAND廠將產能移轉生產MLC,更導致TLC晶片在現貨市場幾乎斷貨,32Gb TLC NAND顆粒現貨價半個月內已漲一倍。
     在市場供不應求下,3月上旬NAND合約市場亦開出紅盤,32Gb以上高容量MLC NAND晶片普遍來看調漲約1成,同容量TLC晶片合約價則大漲57~58%。而在晶片漲價效應下,包括記憶卡、隨身碟等終端產品3月以來價格亦漲了將近3~4成。,

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