台股除息行情已接近尾聲,
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,鴻海集團壓軸,
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,打響最後除息行情,
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,另可成(2474)、臻鼎-KY(4958)、鎧勝-KY(5264)、亞泥(1102)等也值得重視。元大投顧經理薛舜日指出,
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,台股除權息已進入尾聲,
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,市場預估今年集中市場除息影響大盤指數約計360點附近,
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,至上周大盤受除息影響點數已達323點,
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,後續僅剩37點指數扣除空間。薛舜日指出,近兩周上市公司除息合計影響指數約37點,計有本周32.6點及下周4.1點。本周主要影響大盤指數除息個股為周五(9/2)鴻海21.3點為重頭戲;下周則以周四(9/8)可成2.6點為主。薛舜日指出,將今年第3季及第4季Apple iPhone組裝量由4,700萬及7,300萬支下修至4,400萬及7,000萬支,係因背光、防水揚聲器、雙鏡頭模組生產問題。薛舜日強調,預估今年下半年iPhone7總組裝量為7,400萬支,低於去年下半年iPhone 6s的8,400萬支。加上定價壓力,預估Apple供應鏈個股在今年年底前營收恐較去年衰退。雙鏡頭良率改善及消費者對iPhone 7光學變焦反應為2下半年iPhone需求最重要決定因素。在iPhone 7推出前,除有特定利多個股外,建議避開大多數iPhone概念股。薛舜日說,臻鼎-KY將在周四進行4.5元股息除息,鴻海、鴻準將於周五除權息,鴻家軍填權息狀況保守,鴻海第2季獲利不如預期,主因手機需求不振,鴻海面臨存貨問題導致毛利率承壓,營業利益率2.3%大幅低於市場預期3.5%,主因產品組合中消費性產品占比降低所致。鴻海殖利率約4.5%,鴻海股價短期將因除權息行情反彈,但對其長期成長性有疑慮。薛舜日說,鴻準第2季每股盈餘1.8元優於預估1.3元,係因毛利率提升,營業費用管控嚴格。儘管大多數iPhone供應商第2季毛利率大幅下滑,但鴻準毛利率持穩在21%,可能係因產能利用率較高,且遊戲機組裝佔比較低,及降低成本努力。第2季在iPhone 7溫和放量的帶動下,估營收季增15%,每股盈餘2.2元,季增22%及年增7%。薛舜日說,iPhone7需求將較iPhone 6S低10到15%,臻鼎-KY產能較一年前擴增30到40%、平均售價壓力加劇、固定成本負擔等因素,將續壓抑臻鼎-KY下半年毛利率。薛舜日說,亞泥在中國布局以華東市場為重心,8月起受惠災後重建及旺季來臨,華東需求蓄勢待發,營運將步入高峰。全球矚目G20峰會9月4日在杭州召開,為降低空汙打造「G20藍」,大陸官方下令杭州周邊水泥廠8月下旬起停窯,將帶動華東地區水泥價格上漲,亞泥將受惠。國泰證期顧問處協理簡伯儀說,蘋果iPhone7將開始出貨,目前拉出貨潮鼎盛,鴻海、鴻準、臻鼎-KY填權息實力強,華碩集團的鎧勝-KY在第3季電腦出貨及電子產業旺季到,可成在蘋果及非蘋兩邊陣營通吃,均具備填權息力道。證券分析師謝俊宏說,鴻家軍在蘋果傳出對供應鏈嚴重砍倉下,其填權息能力有疑慮;亞泥在台泥陸水泥售價看漲,下半年業績一路旺到年底,樂觀看待下半年,尤看好第4季,亞泥今年會比去年更旺等,填權息可期。薛舜日指出,鎧勝-KY第2季每股盈餘1.3元低於市場預期的1.9元,係因獲利率較低。毛利率季減8.6個百分點至16.6%,係因營收規模降低,且新專案產生前置成本。 展望第三季,管理層並未提出財測數據,但預期營收將在今下半年強勁反彈。管理層亦表示在新筆電專案帶動下,產能處於滿載,顯示毛利率可望在第3季重回25%水準。儘管股價已自近期低點反彈17%,仍預期此力道將延續至第3季,動能來自營收及獲利率強勁回溫,以及管理層對下半年的樂觀預測(亦即產能滿載、營業費用率降低、及產能擴張進度合乎預期)。認為公司的產業立足點及2017年前景優於同業,係因MacBook機殼升級,且可能獲得iPhone訂單,後市持續看旺。(工商),