半導體首選股外資欽點聯發科、台積電

     儘管聯發科與晨星合併確定延期,

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,但外資卻多給予正面評價。德意志證券昨天出具最新半導體族群投資策略,

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,重申台積電、聯發科為首選個股。野村證券、大和證券皆表示,

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,合併延後對聯發科的影響有限,

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,故維持買進評等;瑞信證券則調升台積電評價至優於大盤。不過,

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,聯發科昨公布11月營收跌破100億元大關,

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,僅86億元,

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,為5個月來新低。
     昨聯發科股價以323.5元平盤作收,

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,台積電股價則一度達98.5元,

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,最後收在98.1元,上漲1.5元。
     此外,聯電昨公布11月營收為90.10億元,較去年同期增加11.72%,較10月減少2.92%。
     受到大陸智慧型手機市場十一長假後庫存調節,手機晶片出貨下滑,聯發科昨日公布11月營收86億元,月減17.57%,年增13.43%,雖然為近5個月來新低,但仍符合法人預估季減1到2成的看法,且累積今年1到11月營收為916億元,比去年同期增加15.52%,故法人認為聯發科第4季達標有望。
     德意志證表示聯發科與晨星合併有助基本面,並指聯發科是一個很好中期標的,故維持買進評等、目標價435元。
     大和證券表示,合併案延期對聯發科股價可能反映消息面回檔3到4%,但預估12月智慧機晶片出貨可月增,第4季營收可達財測低標,故維持買進評等。
     至於台積電,瑞信證券指出,受高端處理器、大陸智慧型手機及平板對28奈米的需求,及積極降低成本維持利潤下,台積電2013年動能仍持續中,加上手機產品領域對台積電助益提前發生,因此將台積電評等從買進調升至優於大盤,目標價亦從95元,上看到109元。
     德意志證預估台積電在市占率影響,及強而有力的定價能力,加上彈性利潤,2013年到2015年將提供可持續的回報,因此維持買進評等、目標價105元。
     花旗證券說,雖然近期英特爾也與蘋果進行相關談判,若談判成立,對台積電的股價將帶來短期的影響,不過,花旗證券強調,從過去經驗來看,長期來說,對台積電影響是有限,因此維持買進評等與110元目標價。,

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