晨星指數免費 恐衝擊指數公司未來營運

國際獨立投資研究機構Morningstar推出晨星指數開放計畫,

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,也就是讓資產管理業者及其他產業免費使用超過100檔以上的晨星股票指數作為基準指數。基金界人士表示,

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,晨星「免費措施」對現有指數公司未來營運恐將會造成某種程度的影響!晨星董事暨執行長Joe Mansueto 表示,

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,和30年前晨星創立之時相比,

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,現今基金投資人投資基金所支付的費用已相對較低,

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,然而,

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,行業中用以衡量基金報酬之基準指數的費用卻逆向攀升,

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,由於基準指數比較在投資過程中是相當重要的,但目前只由少數指數供應商控制大部分的市場,而這些指數供應業者正試圖再大幅提高費用。據金融時報報導,73%美國共同基金所使用的基準指數,僅來自於3家指數供應商。Joe Mansueto進一步表示,基準指數的用意在於,明確呈現相關市場的績效表現,因此,晨星認為市值加權股價指數實質上是通用的,且應該有相應的定價。但事實卻不然,這就是晨星發起指數開放計畫 ─ 免費使用全球股票指數的原因。晨星基金表示,此計畫主要是要降低金融產業成本並改善投資人的投資成果,而提供的範圍包括跨產業、風格及區域的股票指數。多年來,在基金行業降低費用方面,晨星充分發揮了關鍵作用,透過揭露低成本基金與投資人間有著更強的聯繫。現在,晨星就是將注意力轉向降低基準指數費用。晨星於2002年推出晨星指數,涵蓋廣泛包括傳統全球股票、固定收益及商品指數,進而合成一系列的資產配置指數。此外,透過股票、基金、資產配置的研究,晨星提供主動式股票指數,目前全球有54個投資產品在追蹤晨星指數。晨星全球股票指數包括傳統BETA以及策略型BETA基準指數。指數類型包含風格、產業、因子取向、股息、分析師優勢以及全球股票。指數涵蓋45個國家及21個區域,包含全球、已開發國家及新興市場市值中97%的可投資領域。(工商),

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